METHODOLOGIE GLOBALE
La réalisation d’un investissement dans une ou plusieurs entreprise suppose le respect d’un cahier des charges extrêmement rigoureux.
Ce type d’investissement ne laisse que de peu de place à l’improvisation.
En revanche le respect de notre méthodologie éprouvée permet d’atteindre l’objectif fixé.
Préparation de l’investissement
- Diagnostic patrimonial
- Diagnostic stratégique
- Etude d’impact de l’opération d’investissement sur le patrimoine
- Optimisations Patrimoniales
- Rédaction du cahier des charges d’investissement
- Rédaction du dossier de présentation
Recherche de cibles d’investissement
- Elaboration du profil-type
- Stratégies d’approche
- Rating de ciblage
Diagnostic de cibles d’investissement
- Audit de performance financière
- Audit de durabilité
- Audit stratégique
- Audit de risques
Négociations
- Stratégie de négociation
- Conditions financières
- Conditions juridiques
- Conditions matérielles
Montage d’investissement
- Business-plan
- Plan de financement
- Investissement individuel ou mutualisé
- Jonction avec dette senior
Due diligence – audit approfondi
- Audit comptable
- Audit juridique
- Audit social
- Audit fiscal
- Audit de production
- Audit environnemental
- Audit commercial
Contractualisation de l’investissement
- Protocole d’investissement
- Conditions suspensives
- Règles de gouvernance d’entreprise
- Conditions de sortie
Suivi post-investissement
- Gestion déléguée ou conjointe
- Reporting d’investissement
- Audit de conformité
- Modalités de sortie